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Desinversiones 02 feb 2018

La salida a Bolsa de Metrovacesa: BBVA coloca un 27% de su participación

Metrovacesa debutará en las bolsas españolas el próximo 6 de febrero, a un precio de 16,5 euros por acción. En la operación de salida a Bolsa (OPV), los accionistas mayoritarios -Santander y BBVA- han vendido un 25,8% del capital de Metrovacesa. BBVA ha colocado 11.619.724 acciones, que representan un 26,9% de su participación (7,7% del capital total). La operación forma parte de la estrategia de BBVA para desinvertir en activos inmobiliarios.

El número de acciones vendidas por BBVA podrá verse ampliado hasta un máximo de 1.161.972 acciones adicionales (10% adicional a las acciones ofrecidas inicialmente), como resultado del ejercicio del ‘green-shoe’. Tras el cierre de la oferta pública de venta (OPV) de Metrovacesa, la participación de BBVA pasa de un 28,51% a un 20,85% (20,08% en caso que se ejercite el green shoe).

La capitalización bursátil de Metrovacesa superará los 2.502 millones de euros. BBVA ha sido coordinador global y ‘bookrunner’ de la operación, junto a Santander, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Goldman Sachs y Société Générale han actuado como ‘joint bookrunners’ adicionales. CaixaBank, Fidentiis y Norbolsa han sido ‘co-lead managers’.

La participación de BBVA en el capital de Metrovacesa se remonta a 2009. Durante estos años, se ha realizado una importante transformación en la compañía, tanto desde el punto de vista financiero como industrial, que junto con las aportaciones de suelos con alto potencial, para la construcción de viviendas, realizadas en julio de 2017 (€431 millones fueron aportados por BBVA), han permitido a Metrovacesa convertirse en la promotora de referencia del sector. BBVA tiene dos consejeros en el Consejo de Administración de la compañía, de un total de 12 consejeros.

Toque de campana

Con la OPV, Metrovacesa amplia su base de accionistas, incorpora inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejora su acceso a los mercados de capitales e impulsa su crecimiento futuro. Las acciones de Metrovacesa comenzarán a cotizar en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el 6 de febrero de 2018, bajo el ticker ‘MVC’.

Por su parte, con la OPV, BBVA da un paso más en su estrategia de desinversión de su exposición inmobiliaria para centrarse en su negocio principal, la actividad bancaria. La operación tendrá un impacto estimado neutral en capital y en la cuenta de resultados del primer trimestre de 2018.

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