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Emisiones 24 sep 2019

BBVA coloca 1.000 millones de euros de deuda senior no preferente al mejor precio alcanzado en España

BBVA ha salido a los mercados mayoristas este martes con su tercera emisión de deuda senior no preferente (SNP) de 2019. La emisión asciende a 1.000 millones de euros a un plazo a cinco años y un tipo de interés final de ‘midswap’ + 80 puntos básicos, con un cupón de 0,375%, siendo el más bajo alcanzado por una emisión de deuda senior no preferente en España y el más bajo pagado por BBVA por deuda senior (preferente y no preferente). El libro llegó a alcanzar un máximo de 1.800 millones de euros y más de 130 órdenes.

La emisión de hoy forma parte del programa de financiación del Grupo BBVA para 2019, que contemplaba emitir entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros de deuda senior no preferente durante este año. En el primer semestre se colocaron 2.000 millones de euros en dos bonos SNP: 1.000 millones en una emisión con vencimiento a cinco años y otros 1.000 millones en un bono verde con vencimiento a siete años.

Los bancos colocadores de la emisión de hoy son BBVA, ABN, Citi, Mediobanca, Société Générale, y UBS. La emisión se ha realizado bajo legislación española y el bono cotizará en la Bolsa de Irlanda.

Un 27% de los inversores proceden de Francia, un 22% de la Península Ibérica, un 20% de Alemania y Austria, un 9% del Benelux, un 5% de Italia, un 5% de Reino Unido e Irlanda, un 5% de los países nórdicos y un 5% de Suiza. Por tipología de inversores, un 69% son fondos de inversión, un 18% bancos, un 8% aseguradoras y fondos de pensiones y un 5% restante otra tipología de inversores.

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