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Emisión de deuda 16 mar 2021

BBVA coloca €1.000 millones de deuda senior preferente con una demanda 1,5 veces superior

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BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior preferente a un plazo de seis años, con vencimiento en marzo de 2027 y una opción de amortización anticipada a los cinco años. La demanda final ha superado la oferta inicial 1,5 veces, hasta superar los 1.500 millones de euros, repartidos en 125 órdenes. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ + 52 puntos básicos, por debajo del  tipo estimado de salida de ‘midswap’ + 70-75 puntos básicos.

Esta es la primera emisión de deuda de BBVA en 2021. Los bancos colocadores han sido BBVA, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, UBS y Unicredit. La emisión se realiza bajo legislación española y cotizará en la Bolsa de Irlanda.

El cupón final ha sido del 0,125%, el menor que BBVA ha pagado históricamente por una emisión de estas características. Además, el libro final ha sido de alta calidad, muy diversificado por geografías y con elevada presencia de fondos de inversión (68%),  bancos (11%) y compañías de seguros y pensiones (11%).

Esta emisión forma parte del plan de emisiones del año de BBVA y tiene como objetivo reforzar los pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL en marzo, así como paliar el efecto de algunas emisiones de 2017 que entran en su último año de vida y por tanto pierden elegibilidad para el cómputo de MREL.

La última emisión de deuda senior preferente de BBVA tuvo lugar en septiembre de 2020, cuando colocó 2.000 millones de dólares en una emisión registrada en la SEC de EE. UU. En noviembre de 2019, el banco colocó otros 1.000 millones de euros en una emisión de deuda senior preferente bajo legislación española.

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