BBVA Continental coloca un bono internacional en soles para Telefónica del Perú
Después de 15 años, una empresa peruana, Telefónica del Perú, logra emitir en el mercado un bono internacional en soles, demostrando la confianza y crecimiento de los inversionistas globales en el país. El área de Corporate and Investment Banking de BBVA Continental fue el encargado de realizar la operación.
Telefónica del Perú ha logrado una colocación de 1,7 billones de soles a 8 años, consiguiendo una demanda de 2 a 1. El libro registró un 60% de inversionistas internacionales.
''Si bien el Estado peruano realiza regularmente colocaciones en en moneda local, hace más de 15 años no salía una empresa corporativa peruana a invertir en el mercado un bono internacional en soles’’, sostuvo Javer Balbín, gerente general adjunto de Corporate and Investment Banking (CIB) de BBVA Continental.
Balbín destacó la fortaleza de la moneda local y del país y señaló que emitir en soles en el mercado internacional no es una tarea fácil, "pero el equipo ha trabajado muy fuerte y ha podido concretar esta estructura que le aporta mucho valor al cliente".
Sobre el país, el ejecutivo afirmó que "la imagen del Perú es muy sólida y acciones como ésta demuestran la confianza y la valoración internacional que existen. A mí me causa una sensación de mucho positivismo por la imagen que proyecta el Perú y por el apetito internacional que despierta’’, puntualizó el ejecutivo.
Un buen inicio de año
Javier Balbín destacó que ''el primer trimestre ha sido muy positivo. Hemos obtenido un crecimiento de inversión rentable y de colocaciones que hasta el cierre de marzo es superior al 11%, comparado con los números del sector, que hasta fines de febrero estaban en 7%". El ejecutivo añadió que los buenos resultados van de la mano con la estrategia del Grupo: "la relación y el valor que le damos a nuestros clientes. El foco está puesto en la generación de valor para ellos", mencionó.
Balbín comentó que los principales 'drivers' de BBVA Continental para lograr estos resultados han sido el reperfilamiento de las deudas y una mayor actividad en el mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A), condiciones que también mantienen las expectativas al alza para el segundo trimestre.
''Actualmente, existen condiciones favorables, como las tasas estables en soles y dólares, que permiten a los clientes espacios para reperfilar su deuda. Además, no solo lo pueden realizar a través de la banca, sino también a través del mercado de capitales. Así también, para las empresas que quieren aprovechar el momento para hacer negocio, el mundo de las fusiones y adquisiciones está bastante activo, por lo que estamos viendo con empresas intenciones de comprar y otras de vender'', dijo.
Javier Balbín comentó el gran interés de las empresas peruanas corporativas por financiación verde y sostenible. ‘’Los bonos y préstamos de estas características son una alternativa muy importante de financiamiento y el Grupo BBVA está siendo muy activo en ello. En el Perú nos sentimos orgullosos de ser el primer banco de Sudamérica que firmó un préstamo verde con Ferreycorp. Ahora vemos que más clientes tienen la intención de acudir a estos instrumentos de financiación", explicó. Actualmente CIB de BBVA Continental trabaja con cinco clientes corporativos bajo esta dinámica.