La institución financiera consolidó su liderazgo en el mercado de emisiones de deuda en 2025. De acuerdo con el ranking de Bloomberg, el banco se posicionó en el primer lugar tanto por el volumen total colocado como por el número de emisiones ejecutadas, con una participación de mercado del 26.4%, que equivale a 105,238 millones de pesos. Este resultado superó en cerca de tres puntos porcentuales a su competidor más cercano.
Emisiones
BBVA México realizó con éxito una emisión de Certificados Bursátiles por un monto de 17,354 mil millones de pesos en tres tramos; uno de ellos en dólares, marcando el regreso de la institución financiera en formato dólar local desde 2024.
BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación es una de las más importantes en lo que va de año de su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.
BBVA México realizó una exitosa emisión de un Bono Subordinado Tier 2, por 1,000 millones de dólares
BBVA México realizó exitosamente una colocación en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares, con un bono Subordinado Tier 2, marcando el regreso de la institución a este formato desde enero de 2024.
BBVA México realizó exitosamente una colocación por un monto acumulado valorizado de $15,980 millones de pesos, en tres tramos, uno de ellos en dólares, marcando el regreso de BBVA México en formato dólar local desde 2020.
El Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones) ha invertido 377 millones de euros en el fondo de titulización 'BBVA Consumer 2024-1'. Esta inversión permitirá a BBVA canalizar a la economía real cerca de 800 millones de euros para la financiación de proyectos de eficiencia energética y la concesión de nuevas hipotecas para viviendas de alta eficiencia energética. La operación también contempla la financiación de proyectos para impulsar la competitividad de pymes y empresas de mediana capitalización ('mid-caps') en España.
BBVA ha colocado este miércoles 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 denominada en euros a 12 años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido excelente, con una demanda que ha alcanzado casi 6.000 millones de euros, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 240 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 275 puntos básicos).
BBVA México ha colocado este miércoles en el mercado 900 millones de dólares en una emisión de deuda subordinada Tier 2. La elevada demanda ha permitido rebajar el precio hasta el 8,125%. Es la primera emisión que BBVA realiza en 2024.
BBVA ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. Esta es la primera emisión del Grupo en 2023 y la primera emisión de deuda sénior no preferente de un banco español este año.
BBVA México, a través de su Banca Corporativa y de Inversión, actuó como intermediario en las primeras colocaciones de Certificados Bursátiles (CEBUR) sostenibles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de 10,000 millones de pesos.
BBVA México actuó como Intermediario Colocador y Agente Estructurador Social en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles sostenibles y sociales de Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. por un monto total de 6 mil millones de pesos, convirtiéndose en el primer corporativo del sector de consumo en colocar bonos sociales en el continente americano, siendo también los primeros bonos sociales del Sistema Coca-Cola.
BBVA ha colocado este miércoles 5 de octubre 1.250 millones de euros en la emisión de un bono verde de deuda sénior preferente a un plazo de siete años. El precio de la emisión ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 155 puntos básicos, por debajo del precio orientativo de salida (‘mid swap’ más 175-180 puntos básicos). Esta es la primera emisión del Grupo con el sello “verde” para un bono de deuda sénior preferente y la mayor conseguida para un emisor financiero español con esta etiqueta.
Las condiciones de gran demanda, la aceleración del ‘nearshoring’ y las perspectivas favorables del mercado inmobiliario en México presentan atractivas oportunidades de inversión. La oferta pública subsecuente de capital se realizó por un monto de 3,450 millones de pesos (incluyendo sobreasignación) en una colocación 100% primaria. El precio de la oferta primaria se fijó en $12.20 por cada Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión (“CBFI”).
Se trata de la primera emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Herdez vinculados a la sostenibilidad. Asimismo, es la primera de la industria alimentaria en el mercado de deuda local. La operación está ligada a un Indicador Clave de Desempeño (KPI) medioambiental, convirtiendo a Herdez en la primera empresa del sector de alimentos ligada a un KPI de reducción de agua por tonelada producida.
BBVA y la empresa de alimentos Colombina estructuraron el primer derivado vinculado a la sostenibilidad del mercado financiero local. Se trata de dos IRS (Interest Rate Swap) atados a indicadores sostenibles por un monto total de 65.000 millones de pesos. Este producto permite a los clientes gestionar el riesgo de tasa de interés. Además, la tasa que paga la compañía está sujeta al cumplimiento de un indicador de sostenibilidad.
BBVA en Colombia, siguiendo con su estrategia global de descarbonización, se propone entrar al mercado primario voluntario de carbono. Esto debido a que, según su presidente ejecutivo Mario Pardo Bayona, “financiar proyectos de reducción de gases de efecto invernadero tiene un gran potencial. Colombia puede y debe ser una potencia mundial en reforestación” añadió.
BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior preferente a un plazo de seis años, con vencimiento en marzo de 2027 y una opción de amortización anticipada a los cinco años. La demanda final ha superado la oferta inicial 1,5 veces, hasta superar los 1.500 millones de euros, repartidos en 125 órdenes. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ + 52 puntos básicos, por debajo del tipo estimado de salida de ‘midswap’ + 70-75 puntos básicos.
BBVA México anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Inicial de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra SOMA, por un monto de 6,768,503,900 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA México) informa que el día de hoy concluyó exitosamente la emisión de notas senior no garantizadas en el mercado internacional, por un monto de 500 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a una tasa de 1.875%.
MAPFRE ha reforzado su oferta en seguros de vida-ahorro con el lanzamiento del Unit Linked Valor Activo III. Este producto está vinculado a un bono social de BBVA, cuyos fondos el banco destinará a proyectos sociales, y a la evolución del índice Eurostoxx. Con esta nueva operación, BBVA apoya a la aseguradora española en su oferta comercial sostenible.
BBVA coloca CHF 160 millones de deuda senior no preferente en su primera emisión en el mercado suizo
BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda senior no preferente en Suiza. Es la primera vez que la entidad emite en el país alpino, y el objetivo de la emisión es diversificar la base inversora. La operación se ha cerrado con la colocación de 160 millones de francos suizos (en torno a 150 millones de euros), por encima de la oferta inicial, de 150 millones de francos suizos (alrededor de 140 millones de euros).
El año ha comenzado con un aluvión de emisiones de deuda corporativa. La semana pasada fue la más activa de la historia del mercado primario europeo de bonos, con más de 90.000 millones de euros emitidos, de los cuales aproximadamente la mitad (43.000 millones de euros) corresponde a entidades financieras. Entre ellas BBVA, que lanzó dos emisiones con una excelente acogida entre los inversores.
La filial turca de BBVA refrenda sus años de trabajo y compromiso con las comunidades a las que presta servicio con la emisión de un bono verde a cinco años, por un valor de 50 millones de dólares.
BBVA México, a través de su Banca Corporativa y de Inversión (CIB), participó como agente estructurador y coordinador exclusivo de esta operación. Se trata del primer refinanciamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de operaciones ligadas a proyectos Pidiregas, por un monto de 8.811 millones de pesos.