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Emisión de deuda Act. 10 jul 2020

BBVA coloca 300 millones de libras esterlinas en una emisión de deuda subordinada Tier 2

Por segunda vez esta semana, BBVA ha acudido a los mercados mayoristas con una nueva emisión de deuda. En esta ocasión, es un bono subordinado Tier 2 en libras esterlinas con un plazo de 11 años,con la opción de amortizar a los seis años. La emisión se ha cerrado con la colocación de 300 millones de libras, a un tipo de interés de UKT (el índice de referencia en este tipo de emisiones) más un diferencial de 315. El pasado 7 de julio BBVA colocó 1.000 millones de euros en la emisión del primer bono verde en formato AT1 de una entidad financiera a nivel internacional.

El objetivo de la emisión de este viernes es reforzar el ratio de capital Tier 2 consolidado, cuyo requerimiento se sitúa para BBVA en 2,38% tras el adelanto de las reglas de composición de P2R establecidas en la CRD V. BBVA reportó un ratio Tier 2 ‘fully-loaded’ de 2,40% en marzo de 2020. El bono vence el 15 de julio de 2031, con opción de amortización el 15 de julio de 2026. Tiene un cupón pagadero anualmente.

Las entidades colocadoras son, además de BBVA, Deutsche Bank, Nomura y Morgan Stanley.

Se trata de la sexta emisión mayorista de este año (la primera denominada en libras esterlinas), tras el bono verde en formato AT1 de esta semana, la emisión del primer bono social COVID-19, en formato deuda senior preferente, en mayo, la emisión de deuda senior no preferente en el mercado suizo en febrero y las emisiones de deuda senior no preferente y deuda subordinada Tier 2 del pasado mes de enero.

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